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商院人物:盘点硅谷的那些垄断者们
    在硅谷,带着怀疑的眼光看待Facebook的估值已是司空见惯之事。这个社交网站真值600、800或1,000亿美元吗?

  这种普遍的质疑实在太过熟悉,不禁令人想起谷歌。就在这家网络搜索巨头于2004年发行IPO之前不久,技术界同样对谷歌的潜力嗤之以鼻。2004年2月,佛瑞斯特研究公司(Forrester Research)CEO乔治・科勒尼(George Colony)在为CNET撰写的评论中说道:“我喜欢谷歌,但据说该公司即将发行的IPO可以创造150多亿美元市值。这简直太过夸张和愚蠢了。谷歌的搜索引擎好吗?是的。谷歌价值数百亿美元吗?不。”

  但如今,谷歌的市值高达1,950亿美元。

  对于Facebook,那些唱衰者的言论也会被证明是错的。有些投资者未能认识到,网络正在不断创造“赢家通吃”的市场。在这类市场中,社交网络是最大的市场,而Facebook又是这个市场中最大的赢家。

  网络垄断的发展看起来是多么地奇特啊!之前有人认为互联网符合长尾理论。在2004年,《连线》编辑克里斯・安德森(Chris Anderson)撰写了一部具有重大影响的著作,描述了互联网将如何创造无限的选择,以及将如何唤起人们对音乐、书籍和录像档案进行深度探索的兴趣。安德森后来写道:“我们的文化和经济焦点正从位于需求曲线头部的少数‘流行事物’向位于曲线尾部的庞大市场转移。”

  事实证明,长尾理论虽然正确,但存在一种非直观的推论:聚合商(Aggregator)从所有这类选择中受益最大。尽管微软努力吸引网络用户使用其Bing搜索引擎,但谷歌仍然在网络搜索领域中占据统治地位,其庞大的市值就说明了这一点。在谷歌发行IPO之前的早期,怀疑者曾声称,车库里的某个年轻人可能会在某天取得进展,研发出足以淘汰谷歌的搜索引擎,就像谷歌曾经对Excite和Alta Vista所做的那样。怀疑者认为,谷歌不具备锁住效应(lock-in),而且从一个搜索引擎转而使用另一个搜索引擎的转换成本为零。但事实证明,问题并不在于转换成本,而在于习得行为(learned behavior)。谷歌是大多数人需要或想要的唯一搜索引擎,尽管竞争对手不断努力,但竞争已经结束,无论是Bing还是其他搜索引擎都无能为力。

  在电子商务领域,亚马逊也达到了类似的成就。还有其他的例子,比如Craigslist、维基百科、谷歌地图、Twitter、iTunes、潘多拉网络电台(Pandora)。它们都没有强大的竞争对手,PayPal或Skype也是如此。

  有些垄断是自然形成的。Craigslist的成功是因为传统分类广告市场的细分。而其他垄断则是人为的。Netflix向消费者提供了无处不在的“长尾”流媒体视频服务,从而牢牢掌握了流媒体视频订阅市场。无论消费者在哪里,只要想看流媒体视频,就可以通过智能手机、蓝光播放器、游戏平台、个人电脑或平板电脑进行观看。其他人都不愿自找麻烦地与Netflix竞争。据报道,亚马逊可能会向其Amazon Prime服务注册用户免费提供流媒体内容,但我怀疑这些用户能否抵御无所不在的Netflix即时观看服务的吸引力。

  在所有这些垄断者中,Facebook最为强大,而麦特卡尔夫定律(Metcalfe's Law)更是巩固了其地位。该定律认为,“网络的价值与网络用户数量的平方成正比”。Facebook的用户越多,人们转而使用其他社交网站的理由就越少,公司上市时的价值就越高。

  鉴于Facebook和Netflix的成功,个人和公众投资者都在寻找可与它们相媲美的赢家。但这有两个风险:怀疑者(比如2004年时的乔治・科勒尼)可能会错过真正具有垄断实力的公司所创造的潜在收益,但轻信者可能会因为押注装腔作势者(比如WebVan和Pets.com)而蒙受损失。Groupon的在线本地交易业务能否形成亚马逊式的锁住效应?或许可以,但Groupon在开展这个业务时,不具备Facebook所拥有的社交网络的天然好处。就长期来看,Groupon的地位远远算不上牢固(我觉得Groupon更像是Pets.com而不是亚马逊)。Zynga正在打造令人印象深刻的社交游戏业务,尽管没能形成自然垄断,但其FarmVille等令人入迷的游戏始终拥有大量用户,这令Zynga增光不少。我更看好Skype的前景,因为相比其他所有的语音工具,Skype拥有更多的国际用户。麦特卡尔夫定律再次发挥了作用。

  更多的“赢家通吃”类互联网公司必将会出现。不过,看到互联网这个众人平等的比赛场变成一个庞大的垄断游戏,这无疑具有讽刺意味。
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